BNPL (Buy Now, Pay Later) 트렌드와 주요 업체 비교

Buy Now, Pay Later, 줄여서 BNPL이라 불리는 서비스는 물건을 구입할 때 지불을 몇 차례의 할부로 나눠 진행할 수 있도록 하는 서비스다. 신용카드 할부 결제와 같은 개념인데, 신용카드 할부 결제가 없는 미국에서는 최근 몇 년 새 사용자와 거래량이 급걱히 증가하며 주요 소비자 금융 트렌드로 자리 잡고 있다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 비대면 결제에 대한 수요가 증가하면서 BNPL 서비스의 이용률이 크게 늘었. 2023년 BNPL 사용자 수는 약 8,210만 명으로 추정되며, 이는 2027년까지 1억 1,270만 명으로 증가할 것으로 예상된다. 아마존 프라임 데이와 같은 주요 쇼핑 이벤트에서 BNPL 이용률이 급증하면서 신용카드의 대안으로 자리 잡고 있다.

BNPL의 작동 방식

BNPL의 기본 작동 원리는 간단하다. 사용자는 온라인이나 오프라인에서 물건을 구매할 때 BNPL 옵션을 선택하고, 총 금액을 몇 차례의 할부로 나누어 지불할 수 있다. 예를 들어, $200짜리 상품을 BNPL로 구매하면, 매달 $50씩 4회에 걸쳐 지불하게 된다. BNPL은 구매 시점에 즉시 할부 결제를 선택할 수 있다. 

BNPL 업체들은 다양한 방식으로 수익을 창출한다. 일부는 판매 수수료로 수익을 얻고, 일부는 연체료와 같은 추가 비용을 통해 수익을 낸다. 일정 기간이 지나면 높은 이자율을 부과하기도 한다. 

BNPL의 인기 요인은? 접근성과 유연한 무이자 옵션

BNPL이 최근 몇 년간 급성장할 수 있었던 이유는 다양한 소비자 혜택과 결제 방식의 편리성 때문이다. BNPL의 인기는 특히 젊은 층과 온라인 쇼핑을 선호하는 소비자들 사이에서 높으며, 다음과 같은 여러 요인들이 주요 인기 비결로 작용하고 있다.

• 쉬운 접근성과 간편한 신용 조회: 전통적인 신용카드나 대출 상품과 달리, BNPL은 대개 신용 점수 조회가 까다롭지 않으며, 낮은 신용 점수를 가진 소비자들도 쉽게 접근할 수 있다. Afterpay와 같은 일부 업체는 아예 신용 점수 조회를 생략하고, 소비자가 소액 상품을 쉽게 할부 결제할 수 있게 한다. 
• 유연한 무이자 옵션: 대부분의 BNPL 업체는 일정 기간 내에 할부 결제를 완료할 경우 이자 부담이 없는 무이자 옵션을 제공한다. 소비자들은 이자 부담 없이 원금을 나눠 지불할 수 있어, 부담 없이 큰 금액의 상품을 구매할 수 있다.
• 온라인 쇼핑과의 완벽한 통합: BNPL은 대부분의 온라인 쇼핑 플랫폼에서 결제 옵션으로 제공되며, 사용자가 결제 시점에 바로 선택할 수 있다. 예를 들어, Amazon과 같은 주요 전자 상거래 플랫폼에서도 BNPL 결제 옵션을 쉽게 제공하므로 소비자는 결제 절차를 번거롭게 따를 필요가 없다. 이로 인해 온라인 쇼핑을 선호하는 소비자들에게 BNPL은 더욱더 인기 있는 결제 방식이 되었다.
• 젊은 층의 선호: BNPL은 특히 Z세대와 밀레니얼 세대에게 큰 인기를 얻고 있다. 젊은 소비자들은 전통적인 신용카드보다 BNPL을 선호하는 경향이 있으며, 이는 금융 부채에 대한 부담을 줄이고 소액 할부를 통해 경제적 유연성을 얻기 때문이다. Gen Z와 Millenial 중 한 번 이상 BNPL을 사용해 본 비율은 58%, 64%에 달한다. 반면 Gen X의 경우 49%, baby boomer 세대는 28%로 감소한다. 

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BNPL 주요 업체는?

미국의 BNPL 시장은 다양한 업체들이 각기 다른 전략으로 경쟁하면서 빠르게 성장하고 있다. 그 중에서도 대표적인 업체로 Affirm, Afterpay, Klarna가 있다. 이들 각각은 고유한 접근 방식과 비즈니스 모델을 통해 소비자들에게 다양한 선택지를 제공하며 BNPL 산업을 선도하고 있다.

• Affirm은 미국의 BNPL 시장에서 가장 널리 알려진 업체 중 하나로, 고급 브랜드와의 파트너십을 통해 시장 점유율을 높이고 있다. Affirm은 특히 투명한 결제 조건과 고정 이자율로 유명하다. 일반적으로 할부 결제 시 이자율이 명확하게 공개되며, 신용 점수가 낮은 소비자도 접근이 가능하다. Affirm은 Peloton, Walmart와 같은 주요 브랜드와의 파트너십을 통해 인지도를 높였고, 특히 고가 상품을 구매할 때 사용되는 경우가 많다. 
• Afterpay는 주로 젊은 층을 타겟으로 하는 BNPL 업체로, 사용자의 초기 접근을 용이하게 하는 4회 무이자 할부 모델을 제공한다. 이 모델은 특히 의류 및 패션 분야의 소매업체와 잘 맞아, 여러 유명 패션 브랜드와 제휴를 맺고 있다. 사용자는 Afterpay를 통해 2주 간격으로 4회에 걸쳐 무이자로 지불할 수 있으며, 이러한 결제 방식은 부담 없이 자주 이용할 수 있는 것이 특징이다. Afterpay는 소비자 신용 점수를 조회하지 않고 소액 대출을 제공하기 때문에, 신용카드를 갖지 않은 젊은 소비자들에게 특히 인기가 많다. Afterpay는 최근 Square(현 Block)에게 인수되면서 결제 및 금융 서비스를 확장하고 있으며, 이를 통해 소매업체와의 파트너십을 더욱 강화하고 있다.
• Klarna는 다양한 결제 옵션과 유연성을 제공하여 차별화된 BNPL 경험을 제공하는 스웨덴 기반의 BNPL 업체이다. Klarna는 ‘Pay in 4’ 모델 외에도 월별 할부 결제와 같은 다양한 옵션을 제공해 소비자의 상황에 맞는 결제 방식을 선택할 수 있다. 또한 Klarna는 쇼핑과 결제를 통합 관리할 수 있는 모바일 앱을 제공하여, 사용자가 손쉽게 쇼핑을 하고 결제를 관리할 수 있도록 돕는다. Klarna는 전통적인 BNPL 방식에 더해 쇼핑 검색 기능을 제공하며, 사용자가 할인 상품을 찾거나 카테고리별로 제품을 탐색할 수 있는 환경을 마련했다. Klarna는 현재 유럽과 미국을 넘어 아시아 시장까지 확장하며 글로벌 BNPL 시장의 선두주자로 자리 잡고 있다.

이 외에도 Sezzle, Zip, PayPal과 같은 다양한 업체들이 미국 BNPL 시장에서 활동하고 있으며, 각 업체는 다양한 고객층을 타겟으로 하여 차별화된 서비스와 혜택을 제공하고 있다.

소비자 부채와 규제는 우려 요인

BNPL 서비스의 빠른 성장에는 소비자 부채와 규제에 대한 우려도 따른다.

• 소비자 부채 증가: BNPL을 통해 여러 할부를 동시에 이용하게 되면 지불 능력 이상으로 구매해 부채가 쌓일 위험이 있다.
• 연체료 및 높은 이자율: 연체 시 높은 이자율이 부과될 수 있어 연체료와 금리에 주의가 필요하다.
• 규제 논의: 미국 소비자 금융 보호국(CFPB)과 같은 기관은 BNPL 업체들의 소비자 보호와 신용 정보 관리에 대한 규제 강화를 검토 중이다. 특히 BNPL 서비스가 제공하는 데이터 보호와 소비자 권리 보호에 대한 요구가 높아지고 있다.

 

BNPL 서비스는 미국을 넘어 전 세계로 확장 중으로, 소비자 금융에서 중요한 역할을 맡아 가고 있다. 특히 젊은 층에서 빠르게 확산되는 만큼 앞으로 소비자 행동과 금융 생태계에 영향력을 넓혀갈 것으로 보인다.